Сотовые подключения: горячий сезон всему наперекор

По информации аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, число пользователей сотовой связи в России концу декабря 2008 года достигло 187,83 млн, увеличившись по сравнению с концом ноября 2008 года на 3,5 млн: на конец ноября текущего года количество абонентов составляло 184,33 млн. Таким образом в общероссийском масштабе прирост абонентской базы за месяц оказался значительно более высоким, чем в среднем в предыдущие месяцы, затмив даже результаты лидера предыдущего периода – июля, когда прирост составил 2,8 млн за месяц (см. новость портала spbIT.su раздела «МегаФон» от 9 сентября 2008 г.).

Отметим, что декабрь традиционно отличается всплеском прироста абонентской базы: так, в декабре 2007 года прирост составлял 3,45 млн (см. новость портала spbIT.su раздела «МегаФон» от 23 января 2008 г.), годом ранее, в декабре 2006 года – 10,73 млн (см. новость портала spbIT.su раздела «МегаФон» от 31 января 2007 г.), в декабре 2005 года – 6,03 млн, декабрь 2004 года – 8,3 млн (см. новость портала spbIT.su раздела «МегаФон» от 13 января 2005 г.). 

Динамика прироста абонентской базы в РФ в декабре, млн

Уровень проникновения сотовой связи в России увеличился к концу декабря 2008 года до 129,4 %, тогда как в ноябре тот показатель равнялся 127 %, т.е. увеличение проникновения составило 2,4 %. За 2008 год увеличение проникновения сотовой связи в Российской Федерации, таким образом, составило 10,3 %.

Проникновение сотовой связи в РФ на конец года, %

В Москве и Петербурге объем абонентской базы на конец декабря 2008 года составил, по данным аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, 31,44 млн и 10,559 млн соответственно. При этом увеличение составило 555 тыс. (Москва) и 199 тыс. (Петербург). Отметим, что для Первопрестольной такой прирост не является рекордным: в ноябре 2008 года он составил 580 тыс., однако все же является более значительным, чем среднегодовые показатели.

Для Петербурга же прирост в 199 тыс. является весьма значительным: декабрьский прирост на 95 тыс. выше ноябрьского и на 162 тыс. - октябрьского. По сравнению с декабрьскими показателями предыдущих лет 199 тыс. – достаточно средний показатель. Так, в декабре 2007 года прирост абонбазы в Петербурге составлял 186 тыс., в 2006 году – 125 тыс., в 2005 году – 235 тыс.

Динамика прироста абонбазы по месяцам, Петербург, 2008 год. (тыс.)

Проникновение же в столицах на конец декабря 2008 года составило 185,1 % (Москва) и 166,5 % (Петербург). Показатели ноября 2008 года – 181,8 % (Москва) и 163,4 % (Петербург). Увеличение проникновения в Москве и Петербурге составило 3,3 % и 3,1 %.

В декабре 2008 года чистый прирост абонентской базы в России, по данным аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, распределился так. На первом месте по приросту остались МТС, чуть уступив позиции – 38,7 % в декабре против 39,4 % в ноябре 2008 года. «Билайн» также сохранил свою вторую позицию, хотя и чуть увеличил долю – с 29,9 % в ноябре до 30,9 % на конец декабря. Третье место за «МегаФоном», получившему 13,8 %, что ниже ноябрьской доли этого оператора (21,1 %), а на долю других операторов в декабре пришлось 16,6 %.

В итоге к концу декабря 2008 года абонентская база операторов «большой тройки» в России выглядела так: количество абонентов МТС по России составляет 64,628 млн (прирост за месяц – 1,355 млн). Количество абонентов «ВымпелКом» достигло 47,663 млн (прирост – 1,082 млн), «МегаФон» - 43,289 млн (прирост – 484 тыс.). Что касается годового прироста абонентской базы этих операторов, то у МТС прирост составил 7,202 млн, «МегаФон» - 7,772 млн, а «Билайн» уменьшил количество абонентов на 3,959 млн. 

Рынок России в конце декабря 2008 года оказался поделен между операторами следующим образом: МТС занимают 34,4 % (прирост 0,1 %), «ВымпелКом» - 25,4 % (прирост 0,1 %), «МегаФон» - 23,0 % (потеря – 0,2 %). Доля остальных операторов осталась на уровне предыдущего месяца и составила 17,2 %. Отметим, что по сравнению с данными на конец 2007 года ситуация по долям рынка изменилась, однако не очень сильно: в декабре 2007 года доля МТС составляла 33,2 %, «Билайн» контролировал 29,9 % рынка, а «МегаФон» - 20,5 %. На долю же остальных операторов приходилось 16,4 %.

В Петербурге в декабре 2008 года наблюдалось увеличение совокупной абонентской базы на 199 тыс. абонентов. Что касается прироста абонентской базы отдельных операторов в Северной столице, то в ушедшем месяце наибольшую долю в приросте снова получили «Мобильные ТелеСистемы», причем, опять отвоевав более половины в общем приросте: доля МТС в общем приросте составила 53,1 % (данный показатель на 7,7 % ниже ноябрьского). На втором месте в декабре оказался «ВымпелКом» с 24,1 %, на третьем –Tele2  с 17,8 %, что практически в два раза выше показателей ноября. На долю «Скай Линк» пришлось 5 %, что ниже ноябрьского показателя на 2,5 %.

По данным Advanced Communications & Media Consulting, «МегаФон» в Петербурге не участвовал в разделе «пирога» прироста за месяц, однако в компании не согласны с этим. «Данные, приведенные в отчете AC&M-Consulting, учитывают статистику подключений в Петербурге на 28 декабря 2009 года, между тем как именно на последние дни года обычно приходятся самые интенсивные продажи, - пояснила начальник пресс-службы
Северо-Западный филиал ОАО «МегаФон» Маргарита Горбачева. - По нашим данным, чистый прирост абонентской базы оператора «МегаФон» в Петербурге в декабре составил более 9 тыс. абонентов, что соответствует плану».

Доли петербургского рынка по итогам декабря 2008 года в результате распределились так: «МегаФон» занимает 33,4% (потеря за месяц – 0,6 %, за год – 1,0 %), МТС – 30,8 % (прирост за месяц – 0,4 %, за год – 1,7 %), «Билайн» - 19,6 % (прирост за месяц – 0,1 %, потеря за год – 4,1 %), Tele2 – 13,8 % (за месяц результат не изменился, прирост за год – 3,0 %), «Скай Линк» - 2,4 % (прирост за месяц – 0,1 %, за год – 0,4 %).

Доли петербургского рынка сотовой связи, %

В декабре 2008 года количество проданных контрактов сотовых операторов по Петербургу и Ленинградской области, по оценкам ИД «РПР-группа», составило 215 тыс. При этом, как показывает результат оценочного анализа продаж ведущих дилерских сетей, в Северной столице в декабре 2008 года лидерами остались «Билайн» и МТС – на долю каждого пришлось около 40 %. Директор филиала ОАО «МТС» в Петербурге Дмитрий Панфилов отметил, что «в декабре 2008 года в Петербурге поставлен месячный рекорд подключений за всю историю МТС в этом регионе».

«МегаФон» остается на третьем месте (около 10 %), а Tele2 - на четвертом – около 8 %. Доля же «Скай Линк» составила чуть менее 2 %. Отметим, что эти данные не абсолютны и основаны на анализе результатов лишь крупнейших сетей без учета субдилеров и небольших дилерских сетей и одиночных салонов, а также офисов операторов и стоек экспресс-продаж. При этом надо учитывать, что на данный момент большинство игроков рынка Петербурга практикуют активную продажу стартовых контрактов на мобильных стойках в гипермаркетах, а также с помощью уличных продавцов, а «Беталинк» заключил договор с МТС, согласно которому стартовые контракты других операторов в этой сети не продаются.
 
Так, в пресс-службе «Билайн» рассказали, что «продажи декабря традиционно самые высокие. Значительных изменений в каналах продаж также не произошло: высокие показатели были как в дилерских продажах, так и продажах на брендированных стойках в гипермаркетах». Дмитрий Панфилов пояснил, что продажи стартовых контрактов по всем каналам выросли примерно одинаково, причем, такая же картина наблюдалась и в ноябре 2008 года. 

Коммерческий директор «Tele2 Петербург» Тимофей Ващилин так прокомментировал результаты декабря: «Компания «Tele2 Петербург» позитивно оценивает результаты по продажам комплектов подключений за декабрь 2008 года: нами были достигнуты ожидаемые показатели. Наиболее успешными каналами продаж в последнее время становятся собственные центры продаж и обслуживания, где абоненты могут не только подключиться, но и получить исчерпывающую консультацию по всем вопросам работы сети, а также мобильные точки продаж. Развитие альтернативных каналов становится тенденцией рынка сотовой связи, так как в настоящее время необходимо быть ближе и доступнее к абонентам, стремиться экономить их время».

Что касается маркетинговой активности операторов сотовой связи региона, то инициативы, приуроченные к предновогоднему сезону, частично были запущены операторам еще в ноябре 2008 года. Так, «МегаФон Северо-Запад», в свою очередь, в середине ноября запустил на территории своего присутствия тарифный план «Мандарин». Его особенностью стала сниженная стоимость вызовов внутри «домашнего» региона. При этом предложение является сезонным - с первого февраля 2009 года абоненты, подключенные на тарифный план «Мандарин», будут переведены на другие тарифные планы (см. новость портала spbIT.su раздела «МегаФон» от 12 ноября 2008 г.).

Ближе к середине месяца МТС запустили новый тарифный план, адресованный интернет-пользователям, «МТС Коннект-2», который пришел на смену недавно закрытому тарифу «МТС Коннект». Новое предложение объединяет несколько пакетов GPRS-интернета различного объема, из которых абонент может выбрать наиболее подходящий (см. новость портала spbIT.su раздела МТС от 11 ноября 2008 г.). Во второй половине ноября МТС запустил тарифный план «Новогодний», уже приуроченный к праздничному сезону. В тарифе используется принцип степ-тарификации, по его условиям после израсходования определенного числа минут вызовы в пределах «домашнего» региона можно совершать бесплатно (см. новость портала spbIT.su раздела МТС от 20 ноября 2008 г.). В последней декаде ноября МТС запустили несколько новых сервисов для абонентов Северо-Западного региона. Один из них, тарифный план «Бизнес-модель», ориентирован на корпоративный сегмент абонентов и представляет собой тариф-конструктор, в который включены пакеты различного трафика, который абонент может моделировать по своему усмотрению. Второй услугой, «Эксклюзивный межгород», могут воспользоваться как юридические, так и физические абоненты оператора. Этот модификатор, разработанный для тарифного плана «Эксклюзив», позволяет экономить на междугородной связи (см. новость портала spbIT.su раздела МТС от 21 ноября 2008 г.).

В связи с такой активностью во второй половине ноября первые дни декабря не были отмечены большим количеством инициатив операторов. Например, в первый день зимы МТС запустили сразу несколько инициатив. Часть из них приурочена к наступающим новогодним праздникам, как, например, запуск тарифного модификатора «Диалог», стартовавшего сразу в нескольких макрорегионах оператора. Кроме того, компания предлагает и один из самых популярных в последнее время сервисов – платежную услугу «Родственный баланс» (см. новость портала spbIT.su раздела МТС от 2 декабря 2008 г.).

Также в преддверии Нового года «МегаФон Северо-Запад» вывел на российский рынок телефон Huawei Т261L в рамках акции по стимулированию продаж стартовых контрактов только что запущенного тарифа «Мандарин Плюс» (см. новость портала spbIT.su раздела «МегаФон» от 9 декабря 2008 г.). Параллельно с этой инициативой запущена акция лояльности для существующих абонентов «МегаФон Северо-Запад», которая предполагает вручение данного терминала в качестве бонус за подключение опции «Год мобильного общения».

Несколькими днями позже «МегаФон Северо-Запад» представил «коробочное» решение, включающее Wi-Fi-роутер с поддержкой работы в сетях «третьего поколения» и специальные тарифы (данное предложение доступно и массовому рынку) (см. новость портала spbIT.su раздела «МегаФон» от 11 декабря 2008 г.). А в середине месяца этот оператор запустил пакетные опции для корпоративного рынка, представляюще собой пакеты нетарифицируемого трафика в рамках услуги «Мобильный Интернет». ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в федеральных масштабах запустило услугу «Хостинг-Почта», созданную в рамках сотрудничества с хостинг-провайдером «Национальные телекоммуникации», продвигающим свои услуги под брендом Infobox.

Ближе к середине месяца все три оператора «большой тройки» запустили предложения, ориентированные на дальнюю связь: условия роуминговой инициативы, предназначенной для корпоративных клиентов, были озвучены ОАО «МегаФон Северо-Запад» - в частности, была расширена линейка опций «Командировка».  К подобным предложениям обратились и МТС – «ЕвроОтдых», и «Билайн» - «Роуминг для своих» и «Комфортны роуминг». 

В середине декабря «МегаФон Северо-Запад» запустил проект, ориентированный на увеличение притока новых абонентов: компанией организованы мобильные точки продаж «коробочных» решений «МегаФон-3G-Модем» и стартовых контрактов оператора в двух магазинах сети гипермаркетов «Карусель» (см. новость портала spbIT.su раздела «МегаФон» от 19 декабря 2008 г.). Данный проект реализован в рамках стратегии оператора по развитию каналов продаж. Схожие инициативы уже стартовали в двух других регионах присутствия «МегаФон Северо-Запад» - в Пскове и Петрозаводске. 

«Скай Линк» в свою очередь  начал пилотные продажи комплектов для высокоскоростного мобильного доступа в интернет в местных отделениях Почты России в Ленинградской области (см. новость портала spbIT.su раздела «Скай Линк» от 24 декабря 2008 г.). А МТС наоборот – разорвал отношения с одним из дилеров – сетью «Питерфон» (см. новость портала spbIT.su раздела МТС от 26 декабря 2008 г.).

«Наибольшее количество подключений (более 50 %) составили два предложения - тарифный план «Мандарин» (запущен в середине ноября) и предложение для пользователей услуг «Мобильного интернета» - тарифный план «Интернет-Драйв Плюс» включая МегаФон-модем и год бесплатного интернета (360 Мбайт) в подарок, - оценила результаты декабрьских инициатив Маргарита Горбачева. - В конце декабря мы запустили проект по организации продаж модемов и стартовых комплектов в торговых комплексах в Петербурге и на Северо-Западе. Результаты старта проекта по продажам в торговых комплексах мы сможем оценить не раньше весны. «МегаФон» планирует расширять это направление. Однако хочется отметить, что «МегаФон» не использовал и не использует в своей маркетинговой активности акций, направленных на искусственное «раздувание» абонентской базы, по типу бесплатной раздачи SIM-карт с предоплаченными суммами на счете».

В пресс-службе петербургского филиала «Билайн» отметили, что «в декабре позитивной была реакция абонентов на предложение звонить по 2,50 рубля по РФ и СНГ на тарифном плане «Добро пожаловать», также под Новый год популярным стал тариф «Проще говоря. Праздник общения».

Тимофей Ващилин рассказал об инициативе Tele2 в Петербурге: «В преддверии новогодних праздников нами была запущена рекламная акция «Лучшее своим!», которая позволила значительно повысить показатели продаж стартовых комплектов T ele2. Акция проводилась в центрах продаж и обслуживания Tele2, а также в сетях магазинов «О`кей», «Перекресток», «Лента», «Сезон» и в ТКЦ «Мега Дыбенко». По условиям акции при подключении абонент получал в подарок спички или брелок, а при подключении и одновременном пополнении счета получал в подарок еще и фотоальбом».

«Наибольшее число подключений в декабре пришлось на новый тариф «Новогодний» из-за уникально выгодной цены на звонки», - рассказал директор петербургского филиала МТС Дмитрий Панфилов.